Escolha o culpado pela queda súbita nos mercados de ações, mas um tema comum todos os principais suspeitos é 💻 a complacência

Nos primeiros argumentos, é a Reserva Federal dos EUA que está acusada, nos olhos do 💻 mercado, de estar adormecida para o risco de uma recessão nos EUA. Os números de empregos fracos de sexta-feira intensificaram 💻 a preocupação de que os formuladores de políticas tenham esperado muito tempo para cortar as taxas de juros. Mesmo que 💻 uma recessão dos EUA no próximo ano ainda seja improvável na visão da maioria dos economistas (uma possibilidade de 25%, 💻 diz a Goldman Sachs, aumentando sua previsão de 15%), é a diferença relação às expectativas anteriores que move os 💻 mercados. No início de 2024, praticamente ninguém estava falando sobre uma recessão dos EUA; agora é um resultado plausível a 💻 ser incorporado aos modelos.

O segundo exemplo de complacência é o super, desempenho espetacular do 💻 setor de tecnologia dos EUA. Desde o início de 2024 até a metade de 2024, as ações como a Nvidia 💻 subiram linha reta, mais ou menos. Céticos que disseram que tudo parecia um pouco inflado e apontaram para paralelos 💻 com a bolha dos stocks de tecnologia da última década de 1990 foram ignorados na corrida. Mas agora estamos 💻 um ponto que estão sendo feitas perguntas chateadas sobre quando as vastas quantias de capital investidas na revolução do 💻 AI renderão um retorno significativo. Dada a subida nas avaliações (mesmo depois da correção miniatura pós-junho), é impossível dizer 💻 o que uma revisão pode significar para as avaliações de curto prazo das tecnologias. O momento pode funcionar ambas 💻 as direções.

Em seguida, está a contribuição especial para a complacência do Japão, onde o 💻 índice Nikkei 225 caiu um espetacular 12% na segunda-feira. Um pequeno aumento nas taxas de juros no Japão na semana 💻 passada (de um nível extremamente baixo) desequilibrou um jogo de mercado favorito de emprestar ienes para comprar ativos de 💻 alto rendimento outros lugares. O iene aumentou 10% relação ao dólar menos de um mês, o 💻 que é um grande movimento. O tamanho dos movimentos relacionados ao Japão na segunda-feira carregava o cheiro de apostas alavancadas 💻 sendo queimadas grande escala.

Dessa mistura desagradável de fatores que movem o mercado, a 💻 perspectiva dos EUA é, de longe, a mais importante. O jogo do carry japonês queimou especuladores muitas vezes no passado 💻 sem causar danos mais amplos. Quanto à revolução do AI, os investidores na Nvidia ainda estão sentados um ganho 💻 de capital de 100% este ano, então não devem estar cegos ao risco de que possa ser um caso de 💻 muito, muito cedo. Mas nada destrói os retornos dos mercados de ações todos os cantos do mercado como uma 💻 recessão.

A boa notícia, de um tipo, é que uma chance de uma queda nos 💻 EUA de um quatro, se a previsão estiver aproximadamente correta, ainda representa ótimas chances de um pouso suave. Mas 💻 a parte menos clara – e o elemento que garantirá um verão nervoso à medida que cada dado econômico receberá 💻 repente importância extra – é esperar pela Reserva Federal dos EUA para agir para cortar as taxas, como os mercados 💻 de títulos agora estão efetivamente exigindo.

Um corte de emergência nas taxas de juros parece 💻 altamente improvável, na situação atual. O relatório de emprego da semana passada foi ruim, mas o relatório do setor de 💻 serviços dos EUA de segunda-feira apontou na direção oposta ao mostrar um fortalecimento na atividade e pedidos de negócios. Assim, 💻 o plano A da Reserva Federal será certamente esperar até sua próxima reunião agendada meados de setembro. Qualquer coisa 💻

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